从业界公认的“中国家族办公室元年”2015年至今，家族办公室服务在中国经历了四年多的快速发展，越来越多的高净值人群选择用家族办公室服务来满足家族资产和财富管理的需求。但与此同时，家族办公室服务行业分散，供求失衡等现状的存在，也迫切需要领军企业共同携手，寻求行业困局破解之道。在此背景下，由及优资本发起，联合福布斯中国、亚洲家族办公室行业协会、香港家族办公室行业协会等机构共同举办的“2019亚太家族办公室行业峰会”于10月19日在北京举行，业界精英共聚一堂，为建设家族办公室行业生态圈和行业服务标准提供了自己的独到见解。
“2019亚太家族办公室行业峰会”现场 图片来源：DR
从全球范围看，家族企业在世界范围内都是最普遍的企业组织形式。世界五百强企业中家族企业占比接近40%，全球GDP的80%以上都是由家族企业创造的。随着近年来中国经济的发展，中国家族企业也在不断发展壮大，并涌现出大量优秀的家族企业。根据中国建设银行携手波士顿咨询公司发布的《中国私人银行2019》报告，2018年中国居民个人可投资金融资产总额达到147万亿元，预计在2023年将达到243万亿元，中国有望成为美国、欧洲之后的世界第三大财富管理市场。
尽管潜力巨大，但中国的家族财富管理市场依然存在行业机构缺乏标准、良莠不齐、财富管理落地难等问题。福布斯国际集团总裁洪秋伟表示，这一方面是由于中国高净值人群仍缺乏对家族财富管理的清晰认知，尚未形成系统性思维。另一方面，国内部分机构尚未能提供构成线状的专业系统服务，仅局限于点状和表层服务，一个成熟的家族财富管理生态圈尚未形成。
福布斯国际集团总裁洪秋伟 图片来源：DR
“接触一线业务的财富管理从业者很容易在实践中发现，中国高净值人群对家族财富管理的需求已经从单一的资产增值向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展。”洪秋伟表示，中国企业家在事业和财富方面都已经充分积累，从创业创富阶段进入财富守成阶段，如何在未来妥善安置这些产业资本和财富资本，成为摆在“创一代”面前的一道重要命题。
在峰会中，知名企业家何鸿燊的儿子何猷君首次公开分享了其家族办公室在财富管理方面的做法。他表示，其父亲何鸿燊在分家产时采用了比较公正的原则，即是谁开拓了业务，谁在某个行业有能力，就由谁接管该行业，而在此期间，何猷君的母亲梁安琪接管了何家许多行业的事务。在此之前，梁安琪已经创建了自己的家族办公室。经过8年多的发展，该家族办公室由收租变成了一个中型的地产开发商，并且拓展了船务板块，并且仍在不断拓宽投资领域，比如艺术和科技。何猷君表示，家族的财富传承非常重要，因此他既为自己的电竞事业奋斗，也同时在为家族办公室的发展去贡献力量和积累资源。
峰会演讲嘉宾何猷君 图片来源：DR
目前，外部经济环境复杂多变，民营企业在面对“周期关”、“杠杆关”和“传承关”等问题时普遍面临转型升级的压力，如何保持基业长青、发挥家族效应实现可持续发展？那些实现了家族基业百年传承的家族已率先做出了表率。纵观全球，摩根家族传承了145年，洛克菲勒家族传承了157年，罗斯柴尔德家族传承了247年。而在国内，被誉为“世界现代建筑最后的大师”的著名华人建筑师贝聿铭先生身后，也是一座传承十六代、至今仍富有活力的显赫家族。在这些家族背后，浮现的正是有亿万富豪的贴身“管家”之称的家族办公室服务的身影。
香港及优资本CEO宋卓韵在峰会上表示，老牌发达国家在家族财富管理领域已积累了成熟的经验，而财富传承风口下的中国家族办公室服务也进入了高速发展期。作为此次峰会的发起人与主办方，总部位于香港的及优资本是一家专注于海外资产配置的综合金融服务平台，也是国内最早一批专注于家族办公室业务的公司。“作为专为顶级富豪家族定制的服务，家族办公室服务范围广泛，不仅具备资产配置功能，同时还涵盖家族事务管理、风险管理和税务信托等方面的规划，是一般财富管理或私人银行服务无法比拟的。可以预见的是，未来伴随高净值人群数量的持续增长，对家族办公室的需求还会继续呈现扩大态势。”
及优资本CEO宋卓韵 图片来源：DR
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