01
香港每日重大财经新闻早报
日央行坚持负利率
货币政策独树一帜
今年下半年，世界主要发达经济体、新兴市场经济体普遍跟随美联储降息，主要央行货币政策再次进入宽松周期。但日本央行表现独树一帜，其长期低利率、零利率和负利率依旧维持不变。虽然一些央行降息，但大多数央行利率依然处于低利率，新兴市场国家利率则高于发达国家利率水平。比较之下，日本央行早已在2016年1月29日实行-0.1%的负利率政策，并从当年2月16日起执行一直持续到现在。对此，日本央行曾表示，希望以此鼓励商业银行进行更多的放贷活动，并刺激投资和经济增长。
按保松绑效应 大型屋苑交投飙2.7倍
800万以下成抢手货 嘉湖单周18宗近年最旺
施政报告放宽按揭保险楼价上限，释放积压已久的购买力，二手交投井喷式增加，10大活跃屋苑单周成交飙2.7倍，天水围嘉湖山庄录18宗为近1年来最旺，反映800万元以下私宅可借尽9成，最为受惠于新措施。二手突旺， 「劣质货」 有承接，荔枝角美孚新邨 「桥边楼」 以760万元沽出，贴近银行估值。
润地突配股筹67亿 震散内房
股价泻8%失守配股价 美银：板块短线或见顶
继宝龙地产（01238），再有内房股在市场上抽水。华润置地（01109）公布配售集资67亿元，消息震散内房股。华润置地股价回吐近8%，失守配股价。美银关注，华润置地今次配股集资，可能预视内房股短期已见顶。被视为 「抽水高危族」 龙湖集团（00960）昨日股价跌4%。分析员则提醒，投资者若发现个别股份股价连续数日大升，便要提防公司准备向市场伸手。
摩通：摊薄细 维持润地“增持”
华润置地（01109）公布，按每股33.65元的价格，透过高盛向不少于六名独立承配人配售2亿股配售股份，预计认购所得款项净额约67.2亿元，其中约60.5亿元将用作购置及开发土地，其他则作一般营运资金用途。配售价较公布前最后交易日收市价36.15元折让约6.9%。
摩通指出，由于今次配股摊薄不大，维持润地的 「增持」 评级，但将目标价降至43.5元。
长沙远大IPO筹15亿 引入中联重科
多个新股相继到港上市，包括中国装配式建筑解决方案供应商长沙远大住宅工业集团（02163），拟于本周四至下周二招股，预料11月6日挂牌，中金、中信建投国际为联席保荐人。根据销售文件，每股招股价介乎9.68元至12.48元，集资最多15.2亿元，每手300股，入场费约3782元。
股价落后大市 水泥股今季值博
受惠华南需求复甦 润泥看高一线
随着雨季结束，内地水泥进入销售旺季，今年情况亦无例外。按照中国水泥网数据，水泥价格自8月中旬触底后，连升七周，累涨5%，带动水泥股向上，其间华润水泥（01313）股价累涨25%。展望第四季度余下时间，美银、国泰君安等大行均预判水泥价格持续走强，但水泥股自季初至今表现落后于大市，或为投资者提供吸纳机会。
看好前景 东京拍卖拟购美同业
东京中央拍卖（01939）将于今年11月22日至25日在港举行秋季拍卖，对于近期香港社会动荡，及中美贸易战仍然未解决，首席财务官翟志胜称，对拍卖会影响不大，一些买家视艺术品为理财产品，仍然愿意购入投资，而艺术 「珍品」 仍然有价有市。
外忧内患持续 券商料明年GDP放缓至5.8%
CF40倡人行适时减息刺激经济
中国金融40人论坛（CF40）发表报告指出，下半年中国经济下行的压力犹存，需求不足成为经济运行的主要威胁，需要透过及时调整利率、对房地产企业和住房抵押贷款政策的正常化、确保广义政府债务和基建投资的合理增长等手段，以激发信贷需求以扩大总需求。安盛投资管理估计，今年中国GDP增速将达6.1%，明年GDP增速或降至5.8%。
亚洲富豪多 瑞银管理20万亿破顶
集团纯利按年挫16% CEO：银行业面临负利率挑战
瑞士银行公布上季业绩，纯利录得按年大跌16%，投资银行部业绩不振，且利率下降，导致其贷款收入降低，但受惠于旗下富人资产管理部门新资金的注入，为其上季度业绩打入一剂强心针。但负利率及持续下行的经济为银行蒙上阴影。
美银去“美林”化 百年品牌寿终
2019年2月，美国银行宣布更新品牌定位，由周二起，美国银行将成为原美银美林（Bank of America Merrill Lynch）业务的主品牌，包括全球市场、投资银行和资本市场等业务；而美银证券（BofA Securities）主要代表美国银行的机构经纪交易业务，其目的是加强统一美国银行的品牌。
美银表示，其中的变化包括，未来不再使用美银美林品牌。美银美林全球研究部稍后将过渡为新品牌。
02
港股开盘参考
1.禹洲地产(01628.HK)拟发优先票据 购回6.25亿美元2021年到期票据
2. 环球医疗(02666.HK)首三季溢利按年增长23%至14亿人币
3. 昂纳科技(00877.HK)第三季营业额6.58亿 跌4.2%
4. 利丰(00494.HK)增发1亿美元中期票据
5. 鲁大师(03601.HK)超额权悉数行使 额外筹2,370万
6. 中国建材(03323.HK)附属中材首九月赚10亿人民币 增36.7%
7. 丰德丽(00571.HK)全年亏损7,765万 盈转亏
8. 安东油服(03337.HK)第三季新增订单11.64亿人民币 增85.7%
9. 华能国电(00902.HK)首三季纯利53.89亿人民币 增1.7倍
10. 江南集团(01366.HK)供股获62.55%认购
11. 丽珠医药(01513.HK)第三季赚3亿人民币 跌1.9%
12. 合兴集团(00047.HK)快餐业务上季销售增长4.5%
13. 丽丰控股(01125.HK)全年纯利6.69亿 末期息20仙
14. 中再(01508.HK)首九月保费收入360.76亿人民币 增12.4%
15. 快餐帝国(01843.HK)暗盘收报1.2元高上市价84.6% 每手账面赚2,200元
16. 阿仕特朗金融(08333.HK)料首三季盈利按年增逾2倍
17. 新海能源(00342.HK)：原告人终止对附属新海石油索偿
18. 百盛集团(03368.HK)与一银团订贷款融资 总金额最高39亿元
19. 中铝国际(02068.HK)获批准发总额不多於34亿人币公司债
20. 三宝科技(01708.HK)：牵头制定之物联网国家标准已正式发布
21. 新世纪集团(00234.HK)附属向客户授出3,500万元有抵押贷款
22. 海螺水泥(00914.HK)第三季净利润238.2亿人币 按年升15%
23. 东京中央拍卖(01939.HK)将在港举行秋拍 冀拓台湾美国业务
24. 石药集团(01093.HK)抗肿瘤纳米药物「盐酸表柔比星脂质体注射液」获临床许可
25. 大明国际(01090.HK)首三季净利润2.05亿人币 按年升4.3%
26. 中国中冶(01618.HK)副总裁因工作变动辞任
27. 中海物业02669.HK)附属购成都物业 涉资479.9万人币
28. 中国铁建(01186.HK)首三季新签合同额逾9,500亿元人币 按年升30%
29. 欧舒丹(00973.HK)上半财年销售按固定汇率计升19%
30. 北大资源(00618.HK)与财务机构签订融资协议 总额最高1,500万美元
31. 嚐高美集团(08371.HK)：已就在港澳经营餐饮品牌TIRPSE订协议 将在K11 MUSEA开业
32. 中贝通信(603220.SH)预中标1.61亿人币中移动招标项目
33. 快餐帝国(01843.HK)暗盘开报0.87元 高上市价34%
34. 国际永胜(08441.HK)收0.57元高上市价78% 每手账面赚2,500元
35. 工信部：中国2G、3G退网条件已经逐渐成熟
36. 小米电视9月全渠道销量全国第一
37. 传推120元旅游津贴 国泰(00293.HK)曾升逾4%
38. 招商局置地(00978.HK)与招商蛇口重新修订不竞争契据
39. 美团急回吐吼57946牛 吉利获唱好留意29058购
40. 华营建筑(01582.HK)急弹26%曾高见1.13元 成交倍增
41. 51信用卡(02051.HK)午後复牌一度飙三成
42. 三一国际(00631.HK)首三季纯利升54%至7.9亿元人币
43. 51信用卡(02051.HK)：外包催收公司涉嫌寻衅滋事集团需配合调查 午後复牌
44. 中国建筑国际(03311.HK)首三季盈利逾62亿元 按年升7.5%
45. 中昌国际控股(00859.HK)今早停牌 待刊发内幕消息
46. 英记茶庄(08241.HK)料上半年净亏损约600万元
47. 国际永胜(08441.HK)半日收0.69元 高上市价近1.2倍
48. 金融股拖累上证及沪深300半日逆市倒跌 洛玻A续涨停
49. 工信部：将进一步对外资开放电信/互联网/汽车等领域
50. 弘浩国际控股(08375.HK)向北海市工业园区管理委员提交不具约束力意向书
51. 富银融资租赁(08452.HK)就一批设备订融资租赁协议
52. 浩德控股(08149.HK)收购日本熊本市零售物业 涉2,240万元
53. 万亚企业(08173.HK)股本重组生效
54. 元力控股(01933.HK)与北控智科就物联网订战略合作
55. 国际天食(03666.HK)注销购股权 再授出250万份购股权
56. 越秀地产(00123.HK)就出售南海越秀股权启动公开挂牌程序
57. 南方能源(01573.HK)核数师辞任
58. 国电科环(01296.HK)附属组合营 从事冷能综合利用运营及维护管理
59. 五洲国际(01369.HK)收到联交所新增复牌指引 续停牌
60. 中州证券(01375.HK)获中证监受理非公开发行A股申请
61. 人大常委拟授权澳门对横琴口岸及相关延伸区实施管辖
62. 金粤控股(00070.HK)变更财务总监
63. 新湖中宝(600208.SH)：持51信用卡(02051.HK)逾21%股权 但无任何业务及资金往来
64. 金川国际(02362.HK)首三季铜收益增5% 钴收益挫近九成
65. 中远海发(02866.HK)为全资子公司2亿美元贷款提供担保
66. 通达集团(00698.HK)更换副主席
67. 利基控股(00240.HK)向合营项目增资
68. 润地(01109.HK)挫逾7%失守配股价
69. 华虹半导体(01347.HK)子公司认购理财产品 共涉资10亿人币
70. 亚洲电视控股(00707.HK)遭两债权人要求偿债共逾3.7亿元
71. 新高教集团(02001.HK)授出281万份购股权 行使价3.11元
72. 复星医药(02196.HK)乙酰谷酰胺原料药获颁上海药监局GMP证书
73. 顺客隆(00974.HK)斥2,000万人币认购理财产品
74. 大唐西市(00620.HK)公开发售所得未动用余款800万元转拨营运资金
75. 当代置业(01107.HK)共同开发石家庄市栾城区项目
76. 国锐地产(00108.HK)订股权转让协议 将拥有锐莱康体全部股权
77. 中国联通A(600050.SH)首三季度净利43.16亿人币 按年升24%
78. 国际永胜(08441.HK)开报0.55元 高上市价72%
79. 中昌国际(00859.HK)今早起停牌 暂未悉原因
80. 报道指港交所(00388.HK)拟明年中推单日杠杆证
03
大行报告
1.摩通下调润地(01109.HK)目标价至43.5元 对配股略为意外
2. 瑞银受投行业务拖累 第三季纯利跌16%
3. 里昂：中电(00002.HK)首九月营运数据乏惊喜 评级「跑赢大市」
4. 摩通：联通(00762.HK)及中移动(00941.HK)收入及EBITDA趋势改善
5. 摩通：目前是长线投资者买入濠赌股良机 首选银娱(00027.HK)
6. 瑞银：中移动(00941.HK)上季业绩不俗 评级「买入」
7. 高盛：华泰证券(601688.SH)估值吸引 评级升至「买入」
8. 野村升润燃(01193.HK)目标价至42.9元 评级「中性」
9. 摩通升李宁(02331.HK)目标价至31元 第三季零售销售增长和同店销售增长加快
-THE END-
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