一、两市走势
周二沪深两市继续反弹，上证综指报2954.38点，涨0.50%；深证成指报9642.09点，涨0.93%；创业板指报1666.87点，涨1.36%，成交额较前一个交易日微幅萎缩。股指高开震荡高走，个股涨多跌少。
资金面显示，周二两市大单净流出资金47.03亿元。其中，1493只个股获资金净流入，2179只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续大幅减小，值得关注。
指数
1月2日
10月23日
年初至今涨幅
上证综指
2465.29
2954.38
19.84%
深证成指
7149.27
9642.09
34.87%
创业板指
1228.77
1666.87
35.65%
中证500
4131.96
5005.55
21.14%
沪深300
2969.54
3895.88
31.19%
二、热点新闻
宏观
1、美商务部日前发布公告，称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。如果排除申请得到批准，自2019年9月1日起已经加征的关税可以追溯返还。
2、财政部、税务总局发布民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策。其中，在规定期限内对纳税人从事大型民航发动机、大型客机研制等项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还，并对相关房产、土地等免征房产税、城镇土地使用税。
3、央行10月22日开展2500亿元逆回购操作。当日无逆回购到期，净投放2500亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行11.7bp。
4、工信部：前三季度民营和中小工业企业增加值分别增长8%和7.1%，快于整体工业增速；截至9月底，共清偿拖欠民营企业中小企业账款4800多亿元。
1、恒指收涨0.23%报26786.2点，国企指数跌0.16%，红筹指数跌1.14%。全日大市成交751.84亿港元。汽车股涨幅居前。华润置地折价配股，跌近8%成交超90亿港元。51信用卡复牌收涨近13%。中国台湾加权指数收盘涨0.78%，报11271.25点。
2、证监会主席易会满主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会，下一步将从转化存量、引入增量、优化环境入手，逐步推动提升中长期资金入市比例。一是推动短期交易性资金向长期配置力量转变。二是推动放宽中长期资金入市比例和范围。三是着力构建中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。会议强调，希望社保基金、保险机构主动参与上市公司治理。
3、嘉实、汇添富、华夏三家基金公司发布旗下战略配售基金三季报，报告期内均跑赢业绩基准，同时股票仓位均不足1成。汇添富战略配售仍持有5只流通受限的科创板股票，或因抽签锁定6个月。
4、浙商银行IPO招股说明书：拟发行不超过25.50亿股普通股，发行价为每股4.94元，原定于10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日。
5、【上市公司重要公告】天风证券23家限售股解禁股东表示短期内不减持；前三季，海螺水泥净利238亿元同比增15%，温氏股份净利增约110%，中信特钢净利增37%；国金工业拟受让欧菲光16%股权成控股股东；嘉麟杰并购重组事项被否；金字火腿实控人及董监事拟减持不超5.12%股份；自然人拟受让太安堂5%股权；乐视网：未因债务解决方案获得任何现金。
金融
1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，明确有关非法放贷认定标准，实际年化利率超36%涉刑事责任，违法发放贷款以非法经营罪定罪处罚，自10月21日起生效施行。
2、据澎湃新闻，银保监会内设机构新增“管委会”这一机构，接近银保监会人透露，管委会较为特殊，可以说是一种机制，目前主要是统筹四大AMC等会管经营性单位的发展问题。
3、继今年8月底首批商品期货ETF获批之后，商品ETF又有新动态：华夏、工银瑞信、前海开源三家基金公司旗下黄金ETF及其联接基金悉数拿到批文。
1、广东房贷利率加点下限确定：广东地区（深圳以外）根据央行规定的最低下限执行。
2、据21世纪经济报道，今年绿地湖南的销售情况不佳，网传其强制员工买房属实。绿地集团湖南事业部相关负责人称，内部购房系“员工福利”，不存在不购房就会被开除的情况。
产业
1、工信部：进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域，继续提高知识产权保护水平，营造良好的营商环境。
2、云南国资工业大麻投资平台——云南省工业大麻产业投资有限公司正式揭牌。该公司是由云南省工业投资控股集团100%持股，背后股东包括云天化集团、云南铜业集团、云南冶金集团等，实际控制人为云南省国资委。
1、美股小幅收跌，道指跌近40点，盘中一度涨逾百点。约翰逊脱欧快速通过时间表被否决，推迟脱欧几成定局。科技股普跌，奈飞跌超4%，苹果跌0.23%。道指成份股旅行者集团收盘重挫8.28%，麦当劳下跌5.06%，拖累道指。截至收盘，道指跌0.15%报26788.1点，标普500跌0.36%报2995.99点，纳指跌0.72%报8104.3点。
2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.08%，京东跌2.45%，百度跌0.7%；箩筐技术跌21.16%，爱鸿森跌14.26%，数海信息跌12.45%，蔚来汽车跌8.88%，新东方跌6.97%，虎牙直播跌5.77%；瑞图生态涨18.75%，瑞幸咖啡涨5.79%。
3、英国首相约翰逊快速通过的脱欧法案动议被否，这意味着月底顺利“脱欧”的计划落空。在周二的脱欧协议法案关键投票中，议员们虽然支持脱欧法案，但是没有通过3天内立法的时间表。约翰逊之后确认将暂停脱欧协议法案立法，等待欧盟消息。约翰逊也表示自己不愿延期脱欧，将会继续和欧盟领导人进行讨论。
商品
1、NYMEX原油期货收涨1.51%报54.32美元/桶，布油涨1.16%，报59.36美元/桶。传欧佩克及其盟友将在12月会议上考虑实行更大幅度的减产计划。
2、COMEX黄金期货收涨0.17%报1490.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.38%报17.535美元/盎司。市场等待美联储本月底的货币政策会议。
1、国内现券期债持续疲弱，国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，银行间现券收益率变动幅度不足1bp；央行公开市场巨量净投放，银行间市场资金紧势并未完全缓解，隔夜回购加权利率续涨超过10bp至2.80%附近。交易员称，资金面紧势未改压制人气，此外中美谈判前景乐观，美债持续走弱，叠加债券基金审批收紧消息，偏空氛围暂难好转。
2、中央结算发布非交易过户业务指引，结算成员出现抵债、破产清偿、捐赠、投资主体合并或拆分、交易违约清偿等情况可以申请办理非交易过户。
3、据经济观察网，宜华集团公募债“16宜华01”选择“场外兑付”，机构投资者担忧能否全额兑付。一位私募投资者表示，选择场外兑付可能是宜华集团资金紧张，想通过线下协商方式与机构投资者协商还款时间的先后顺序，其比较担心能否全额兑付。
4、【债券重大事件】“18北讯01”继续延期付息6个月；青岛国信发展涉及三项重大诉讼；上报资管、重庆豪江建设、珠海水务集团、武汉港务集团等前三季度净利润同比下降；“19宿迁经开SCP004”、“19义佛02”取消发行；“19奉贤交通MTN001”、“19财金MTN001”募集资金用途变更。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0817，较上一交易日跌139个基点。人民币兑美元中间价调升12个基点，报7.0668。
2、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报97.5334；欧元兑美元跌0.22%报1.1125；英镑兑美元跌0.68%报1.2872；澳元兑美元跌0.17%报0.6856；美元兑日元跌0.12%报108.4900；离岸人民币兑美元跌72个基点报7.0768。
三、热点题材版块1、蓝筹股 | 深化资本市场改革的各项举措已逐步进入推进落实阶段。证监会官方网站昨日发布信息称，证监会主席易会满21日主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会。会议提出，从转化存量、引入增量、优化环境入手，逐步推动提升中长期资金的入市比例。机构认为，可坚持将金融、科技等蓝筹股作为底仓，重点关注受益于流动性宽松的低估值品种。
2、移动支付 | 近日，中国银联联合多家银行共同发布全新智能支付产品“刷脸付”，正式宣布进军刷脸支付市场。至此，支付宝“蜻蜓”、微信支付“青蛙”和银联“刷脸付”，将这一领域的竞争推向新高潮。与此同时，诸多巨头布局的跨境支付领域也迎来了PayPal这一“新玩家”。机构分析认为，随着人民银行对移动支付的全面推广，移动支付应用场景或将更多向普惠金融、跨境支付等领域渗透和转移，面向B端市场的移动支付潜力有望被进一步激发，NCF产业链上的重点公司有望受益。
四、重要经济日程1、14:45 法国10月INSEE制造业信心指数、INSEE商业信心指数
2、20:30 加拿大8月批发销售
3、21:00 美国8月FHFA房价指数
4、22:30 美国至10月18日当周EIA原油库存、EIA汽油库存
数据来源：wind资讯