1、华为加大国内供应商扶持和替代力度，A股哪些IC企业受益？
2、联立徐州项目即将量产，预计芯片产能每月可达2.4万片
3、第一批国家级战略性新兴产业集群名单公布，武汉四个产业集群入选
4、江西省重点建设项目名单公布，多项半导体等相关项目入选
5、44.1亿元专项基金投入，徐州鑫晶半导体大硅片项目或年底投产
6、总投资超60亿元，赛瑞达半导体等20个落地盐城
7、围绕鲲鹏计算产业生态建设，河南与华为签署深化战略合作协议
1、华为加大国内供应商扶持和替代力度，A股哪些IC企业受益？
集微网消息，2019年以来，全球半导体市场处于低迷状态，而中美贸易摩擦持续升级则成为了影响全球半导体市场走向的最大不确定因素。
尤其是华为被卷入到中美贸易摩擦的漩涡中心后，美国芯片供应商受“禁令”影响不得不实施断供。但重压之下，华为实现了稳健增长，2019年第三季度，华为实现销售收入6,108亿人民币，同比增长24.4%，净利润率8.7%。
这让国产芯片替代和打入华为供应链成为圈内持续热议的话题。据市场研究机构Gartner数据显示，2018年华为半导体采购支出达211.31亿美元，是全球第三大芯片买家。因此，华为的订单对美光、博通、TI、长电科技、卓胜微等半导体厂商都有着举足轻重的位置。
国内客户开始关注供应链安全
10月23日，德州仪器（TI）在2019年第三季度业绩会上披露，公司当期营收较去年同期下降11%，低于华尔街预期，导致其股价一度下跌10%。随后，赛灵思（Xilinx）也预测本季度和全年营收将低于华尔街预期。赛灵思此前表示，尽管恢复了对华为的部分销售，但美国限制向华为出售产品仍将产生一定影响。
据行业人士预测，TI业绩差不会是最后一个，博通、Avago也一样，其在台积电的7nm 、16nm、28nm 出货量也都下修。
另一名业内人士指出，中美贸易战已经引起了国内终端厂商的恐慌情绪，由于供货的不确定，目前有不少的国内客户直接替换掉了TI的芯片，连中小客户都有所准备。
据笔者了解，随着越来越多的中国企业被列入实体清单，国内客户都开始关注供应链的安全及稳定性，开启了美国供应商的替代工作，包括TI在内的许多美国芯片厂商都遇到了这样的情况。
值得一提的是，在美国芯片供应商在国内市场遇冷的同时，华为、中兴等国内终端厂商加大了对于国内IC厂商的采购力度，受惠于国产替代的热潮，国内芯片供应商迎来了绝佳的发展机遇。
据上述人士透露，华为基站已经用很多矽力杰的芯片设计开发新产品方案了。而除了矽力杰，国内模拟IC厂商圣邦股份也国产替代的大背景下，快速通过华为等客户的认证，成功进入高端客户供应链。在业绩方面，圣邦股份预计前三季度净利润为1.09亿元-1.24亿元，同比增长52%—72%。
华为加大对国内供应链的扶持力度
事实上，在A股半导体厂商中，2019年最受外界瞩目的企业之中必然有汇顶科技和卓胜微的身影。今年9月，汇顶科技市值站上千亿大关，成为A股首家破千亿市值的半导体公司。而“次新股王”卓胜微在3个月内股价翻了10倍，疯狂的赚钱效应令其在A股市场声名鹊起。
在业绩方面，汇顶科技2019年1-9月实现营业收入46.78亿元，同比增长97.77%；归属于上市公司股东的净利润17.12亿元，同比增长437.22%。另一家卓胜微预计2019年前三季度净利润为3.12亿元-3.26亿元，同比增长127.26%-137.46%。
显然，汇顶科技和卓胜微股价和业绩暴涨的背后都离不开华为供应商的身份和5G商用需求的带动。
早在9月份，华为消费者业务CEO余承东就曾表示，之前华为每年6-700亿美元的元器件采购从美国采购，但现在国产化器件确实增加了，华为开始从中国大陆厂商买元器件，培养国内的产业链。
卓胜微也在财报中写道，公司在华为的订单出货量逐渐提升。
此外，华创证券表示，根据最新的产业链调研，国内厂商普遍反应，华为对国内供应链的扶持力度加大，过去很多完全由外国厂商把控的环节，开始对国产厂商开放。如手机电感元件，这一产品属性是单机价值量不高，但对整个手机的性能至关重要，因此过去华为的电感元件主要有外国厂商 Murata 等供应，而国产厂商顺络电子在近期的调研中表示，今年华为对其开放了十几个料号，从这一信息中可以看出整个半导体国产化进度是明显加快的。
国产替代加速，大批国内IC厂商受益
除了芯片设计环节，国内封测厂商同样受益于华为供应链转移。据了解，此前海思的封测订单很大一部分由日月光等厂商承接，但在华为禁售事件爆发后，华为海思进一步加强了供应链的自主可控，向大陆封测厂商转单。
笔者从一名业内人士中得到消息，今年华为转了20多亿元的订单给长电科技和华天科技。另一名接近长电科技的消息人士也表示，华为确实有转单给长电，并且量还不小，产品包括手机芯片、电视芯片、安防监控芯片等。
2019年，中美贸易摩擦持续升级对国内封测厂商的日常经营影响最大，以及出于关税等方面的考量，部分外国客户选择将封测订单从国内封测厂商中转移，而海思等国内集成电路企业也加快了国产替代的步伐，适时地填补了该部分空缺。
据上述业内人士透露，从7月份开始，华天科技、长电科技两大国内封测厂商都处于满产状态。
值得一提的是，在半导体设备方面，国内半导体测试设备厂商长川科技也获得了华为的青睐。据一名接近长川科技的消息人士称，长川科技获得了海思上亿元大单，主要供应平移分选机产品，目前已经开始供货。在测试机方面，长川科技针对海思的测试机也在加紧研发中。
在功率半导体方面，据行业人士透露，今年上半年，包括扬杰科技、华微电子等多家功率器件厂商都与华为开始合作，虽然实际出货量并不大。
写在最后
2019年，贸易摩擦从愈演愈烈到逐步缓解，在越来越多的国内企业列入实体清单，以及日韩贸易摩擦爆发的断供危机后，华为、中兴等厂商加大了对国内供应链的扶持力度，其它国内终端厂商开始关注供应链的安全，国产替代加速，在下游终端厂商的带动下，中国半导体产业未来可期。
SEMI中国区总裁居龙近期表示，美国不可能对中国企业实现全面禁运，这对于美国公司的损害是巨大的，贸易摩擦事件对于中国半导体行业的发展或是机遇。
2、联立徐州项目即将量产，预计芯片产能每月可达2.4万片
集微网消息，10月24日，联立徐州项目在徐州经开区举行了开幕典礼，据悉，联立（徐州）半导体一期项目已具备了全线量产的条件。
该项目的芯片目标产能为2.4万片/每月，2020年将启动项目二期扩建计划，将增加12英寸的生产线，整体完成后，联立徐州的目标产能将达到10万片/每月。
图片来源：金龙湖发布
联立(徐州)半导体有限公司周季美董事长表示，中国已成为全世界最大，最重要的面板生产基地，显示驱动芯片在国内的年需求量达180万片以上。 在此背景下，联立徐州基地的启用，将在一定程度上缓解国内面板厂无“芯”可用的处境，并建立真正意义上的国内制造国内使用。
据金龙湖发布报道，联立(徐州)半导体是具有世界级技术领先的高科技企业，是目前国内能提供晶圆凸块制造、测试、切割、封装等完整工艺的少数厂商之一，项目工艺综合了当今全球先进的芯片封装技术。
近两年来，徐州经开区积极抢抓5G、人工智能、大数据、物联网等新一轮科技革命和产业变革带来的重大机遇，突出发展战略性新兴产业、高新技术产业和“四新经济。
在半导体产业，重点规划布局材料装备、封装测试、下游应用及第三代半导体，密切与国内外一流大院大所合作，不断突破关键核心技术，全力推动产业集中、集聚、集群发展。
3、第一批国家级战略性新兴产业集群名单公布，武汉四个产业集群入选
集微网消息，近日，国家发展改革委公布第一批66个国家级战略性新兴产业集群名单，武汉市集成电路、新型显示器件、下一代信息网络和生物医药等四个产业集群成功入选。
据湖北日报消息，今年武汉市前三季度，战略性新兴产业投资增长31.5%。其中，新一代信息技术产业投资增长63.5%，新材料产业投资增长25.3%，以“芯屏端网”项目投资为主的高技术制造业投资增长40.3%。而计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业增加值分别增长17.9%和12.2%，增速同比分别加快8.1个和2.7个百分点。
集微网此前报道，合肥新型显示器件、集成电路和人工智等3个产业集群以及西安市集成电路产业集群也成功入选。
国家战略性新兴产业集群主要包含新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药和节能环保等领域。其中新一代信息技术领域，分集成电路、新型显示器、下一代信息网络、信息技术、网络信息安全产品和服务、人工智能等六大项；高端装备领域包含智能制造和轨道交通两大项；新型材料领域包含新型功能材料和先进结构材料两大项。
入选的国家级战略性新兴产业集群，国家发展改革委将组织产业集群指导专家组，加大分类指导和支持；支持重大项目建设和产业链协同创新平台、检验检测和智能园区等产业基础建设，建设培育一批产业集群领军企业；对产业集群重大项目给予较大额度和较长期信贷支持，推动条件成熟地区设立专项金融机构，引导国家级战略性新兴产业发展基金设立子基金。
4、江西省重点建设项目名单公布，多项半导体等相关项目入选
集微网消息，10月12日，江西省发展改革委公布2019年第二批省重点建设项目名单，立景创新科技年产240KK高端摄像头芯片封装项目、韩亚半导体材料年产3万吨高品质铜粉体材料项目等多个集成电路、芯片项目入选。
据悉，本次江西省重点建设项目共有53项，其中包括22项基础设施项目，23项产业项目，3项社会民生项目，3项生态环保项目以及2项预备项目。
而在23项产业项目中，共有7个半导体、芯片等相关项目入选，分别是丰达兴线路板项目；立景创新摄像头芯片封装项目；立景创新摄像模组项目；中车生一伦电机项目；尚林电子增材线路板项目；韩亚半导体材料铜粉体材料项目；西人马大周（萍乡）智能医疗芯片产业园建设项目。
据了解，丰达兴线路板项目由深圳市丰达兴线路板制造有限公司投资建设，计划总投资20亿元人民币，主要生产FPC电路板、5G高频/高速电路板。5G高频高速项目投产后五年内累计可创利税8亿元人民币以上，公司未来5年后有望年产值达20亿元人民币以上。
立景创新摄像模组项目由香港立景创新集团投资建设。项目主要从事摄像模组产品的研发、制造和销售，产品广泛应用于计算机周边、智能手机、移动智能穿戴、智能家具、汽车等移动终端。项目总投资100亿元，分两期实施。项目一期将于今年年底建成投产，2020年预计实现产值150亿元，年纳税超4亿元，2022年全面建成投产，预计2023年实现产值超250亿元，年纳税超6亿元。
中车生一伦电机项目是由生一伦稀土产业集团有限公司联合中车株洲电机有限公司建设永磁材料项目、高端装备电机生产基地等项目。其中： 永磁材料项目总投资5亿元，建成后预计实现年产值15亿元以上，年纳税1.3亿元以上。 高端装备电机生产基地投资20亿元，主要从事舰船电机、大型海洋高端装备研发生产，建成后预计实现年产值100亿元。
尚林电子增材线路板项目主要生产增材电路，项目总投资10亿元，占地面积135000平方米，年产量为3600万平方。据宜春新闻网报道，江西省尚林电子有限公司年产3600万平方米增材线路板项目厂房已装修完成，第一条生产线组装完成，正在试产。
西人马先进智能医疗产业园项目投资总额30亿元，规划占地面积223亩，主要从事医疗芯片及器械的研发、生产、测试及销售，拟建造现代化医疗GMP厂区超净车间、微流控实验室等先进智能医疗芯片检测平台，打造覆盖健康医疗器械、体外诊断（IVD）、即时诊断（POCT）、微流控芯片等细分行业领域的先进智能医疗芯片产业园区、建设健康医疗产业综合发展基地。
以下是部分入选江西省重点建设项目名单的项目：
5、44.1亿元专项基金投入，徐州鑫晶半导体大硅片项目或年底投产
集微网消息，据国盛集团官方消息，国盛集团党委副书记、总经理赵丽近日赴徐州鑫晶半导体大硅片项目（以下简称“大硅片项目”）调研，并透露了项目最新情况。
大硅片项目规划建设国际先进的8英寸、12英寸半导体大硅片长晶及切磨抛生产线，规划产能各30万片/月。目前，项目主体厂房已全部完工，正在进行生产设备安装，预计2019年底投产。
项目总投资150亿元，一期投资94.5亿元，是协鑫集团在江苏鑫华半导体项目投产之后，在徐州布局的又一半导体。
为支持项目的建设和发展，徐州市产业引导基金与政府投资基金、金融资本和产业资本等共同出资设立总规模44.1亿元的专项基金，并已全部投入大硅片项目。
6、总投资超60亿元，赛瑞达半导体等20个落地盐城
集微网消息，10月24日，盐都（上海）智能终端产业暨园区合作共建专场推介会上，联想智慧物联、赛瑞达半导体等20个项目签约落地盐城，总投资超60亿元。
图片来源：中国江苏网
作为盐城主城区之一，盐都先后与闵行签定战略合作协议，与静安、奉贤、嘉定、崇明、金山等地建立友好合作关系，盐芯微电子、安威士、精仪达、玖道科技等76家上海企业落户盐都。
盐城高新区2015年2月升格为国家高新区，是盐城市委市政府重点打造的创新高地，目前，盐城高新区推动智能手机、智能穿戴、智能视听、智能家居、智能安防等上下游近百个项目落户，构建起从核心部件到品牌整机、从硬件生产到软件研发的全产业链条，预计今年开票销售突破200亿元，加速形成千亿级产业集群。上市公司东山精密电子项目，仅用9个月时间建成投产，全部达效后，年可实现销售超200亿元，税收超10亿元，建成全球最大的LED封装和FPC柔板生产基地。
7、围绕鲲鹏计算产业生态建设，河南与华为签署深化战略合作协议
集微网消息，10月24日，河南省政府与华为公司签署深化战略合作协议。
根据协议，河南省政府与华为将共同推动建设数字经济创新应用试验区，建设新型软件人才培养基地及智慧校园等。
协议签署前，河南省委书记王国生会见了华为公司轮值董事长徐直军一行。
在会见过程中，王国生指出，河南作为国家大数据综合试验区，已经构筑了“四纵四横”的信息高速公路基本框架，形成了以郑东新区智慧岛为核心区、18个大数据产业园区为主要节点的数字经济发展空间格局。
华为公司轮值董事长徐直军表示,华为将发挥在信息产业方面技术优势，围绕鲲鹏计算产业生态建设、新型软件人才培养等领域，助力河南数字经济发展，为河南高质量发展作出新贡献。
在今年7月初，河南省发展改革委员会发布了“关于印发2019年河南省数字经济工作要点的通知”，提出要加快构建数字经济发展新生态，努力打造全国一流的大数据产业中心、数字化新兴产业发展集聚区。
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